Den store amerikanske låtskriveren og artisten Tom Waits har en så bred og mangefasettert sangkatalog at sangene formelig skriker etter å bli arrangert og spilt av storband.
Opplev rennesteinspoesien, bluesen, jazzen, rocken og skranglingen til Waits tolket av de 17 musikerne i Bajazz Bigband fra Kampen og Waits-vokalist Jakob Berg fra bandet Blow når de tar en runde gjennom sanger fra hele Tom Waits` 49-årige karriere.
Waits på storbandsk får også besøk av gjestevokalist Guro von Germeten, «hun med det lille røde trekkspillet» - og en nær venn av musikken til Tom Waits. Germeten har fremført hans musikk i utallige sammensetninger tidligere, men i det siste har hun også fått smaken for storbandinnpakningen av sangene.
Dirigent og låtarrangør: Marius Tobias Hoven